Unterstützung rund um Versicherung u. Kapitalanlage
Wer ich bin:
seit 1999 in der Finanzbranche tätig
gepr. Fachwirt für Versicherung u. Finanzen (IHK)
anerkannter Ausbildungsbetrieb
Meisterpreis der bayr. Staatsregierung (2016)
offiziell lizensiert für:
Finanzanlagenberatung
Versicherungsberatung
Finanzierungsberatung
Ruhestandsplanung
Leistung:
gängige Finanzthemen verständlich erklärt.
Vergleich aus über 300 Anbietern.
Eine gute Empfehlung basiert auf einer guten Vorarbeit.
Videoberatung, Telefonisch, per Mail und natürlich vor Ort bei Ihnen oder in den Büros.
Aus diesem Grund wird zuerst der aktuelle Stand ihrer Absicherung, ihre Anlagen, Wünsche und zudem offene Fragen erfasst.
Die genannten Ziele und Ergebnisse werden abgestimmt auf ihre Lebensplanung und Sie erhalten im Folgetermin einen individuellen Vergleich aktuell sinnvoller Möglichkeiten.
Fachgebiete:
- Altersvorsorge
Bestandsprüfung, Neuberatung
- Kapitalanlage
vom Tagesgeld bis Fondssparplan
- Finanzierungsberatung
Neubau, Bestandsimmobilie, Anschlussfinanzierung, KfW-Förderung
- Pflegevorsorge
- Ratenkredit / Autokredit
- Versicherungsberatung durch
Versicherungsvergleich
- Ruhestandsplanung
Wir lieben, was wir tun...
Testen Sie mich doch einfach persönlich und finden heraus, weshalb meine Mandanten überdurchschnittlich zufrieden und treu über viele Jahre sind.